¿Desea que figure el nombre o razón social de un cliente o proveedor en un asiento? Aprenda a cómo hacerlo

Cuando generamos documentos ya sean facturas, boletas, nota de crédito o debito, estos generan asientos y por defecto en el campo ''Comentarios'' se asigna el código del cliente o proveedor; entonces si queremos configurar el valor por defecto en el campo Comentarios (en este caso obtener por defecto el nombre o la razón social) emplearemos la opción ''Enlace de campos de referencia''.

  • Para este ejemplo, emplearemos una factura de venta

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  • Luego revisaremos el asiento generado y observaremos que por default en el campo comentarios se asigno el valor 'Facturas clientes - C20600620526'.

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  • Para poder modificar el valor por defecto en el campo Comentarios, nos dirigiremos a la siguiente ruta: Modulo Gestión>Definiciones>General>Enlace de campos de referencia; luego le daremos click al cuadro (lado izquierdo) que esta a la altura de 'Facturas clientes'

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  • Una vez realizado el anterior paso, se nos aparecerá una lista en la cual realizaremos lo siguientes cambios: utilizaremos el combobox para asignar el valor 'Nombre de cliente / proveedor', tanto para Comentarios - cabecera, Comentarios - Nro SN y Comentarios - Línea 

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  • Luego de completar los pasos indicados, volveremos a generar una nueva factura y visualizaremos de nuevo el asiento generado, y ahora si figurará por default el nombre o razón social del cliente o proveedor
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Ricardo Orihuela

Consultor SAP Business One

Soluciones@byrperu.com

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